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JAXX AG begibt Wandelanleihe über bis zu 4,2 Mio. Euro

JAXX AG / Kapitalmaßnahme

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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JAXX AG begibt Wandelanleihe über bis zu 4,2 Mio. Euro

Der Vorstand der JAXX AG (ISIN DE000A0JRU67), Altenholz, hat mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die Begebung einer Wandelanleihe beschlossen. Die
Wandelanleihe von 2008/2013 wird eingeteilt in bis zu 161.830 Stück
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 21,00 Euro. Der
Ausgabebetrag beträgt 26,00 Euro. Jede Teilschuldverschreibung kann
innerhalb der in den Anleihebedingungen angegebenen Ausübungszeiträume in
zehn stimmberechtigte Namens-Stückaktien der JAXX AG gewandelt werden.

Die Wandelanleihe wird in Höhe ihres Nennbetrags mit 6,66 % p.a. verzinst.
Den Aktionären wird ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt, wonach sie für
jeweils 99 JAXX-Aktien eine Teilschuldverschreibung zum Bezugspreis von
26,00 Euro beziehen können. Die Bezugsfrist läuft vom 11. September bis
einschließlich 26. September 2008.

Mit dem zu erwartenden Bruttoerlös in Höhe von bis zu 4.207.580 Mio. Euro
plant die JAXX AG ihr weiteres Wachstum zu finanzieren und die
Unabhängigkeit vom deutschen Lotteriemarkt zu erhöhen.

Zur Zeichnung und Übernahme der Teilschuldverschreibungen wird die M.M.
Warburg & CO KGaA, Hamburg, zugelassen, mit der Verpflichtung, sie den
Aktionären im Verhältnis 99:1 zu einem Ausgabebetrag von 26,00 Euro je
Teilschuldverschreibung zum Bezug
anzubieten. Von Altaktionären nicht gezeichnete Teilschuldverschreibungen
werden bei institutionellen Investoren platziert. Ein börslicher Handel der
Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.

Das vollständige Bezugsangebot wird am 11. September 2008 im elektronischen
Bundesanzeiger unter www.ebundesanzeiger.de veröffentlicht. Alle
Informationen werden außerdem auf der JAXX-Website im Bereich Investor
Relations zu finden sein.

Kontakt:
JAXX AG
Investor Relations & Corporate Communications
Stefan Zenker
Tel. +49 (40) 85 37 88 47
Fax +49 (431) 88 10 44 0
Mail stefan.zenker@jaxx.com


04.09.2008  Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache:      Deutsch
Emittent:     JAXX AG
              Ostpreußenplatz 10
              24161 Altenholz
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)431 88 104-0
Fax:          +49 (0)431 88 104-40
E-Mail:       ir@jaxx.com
Internet:     www.jaxx.com
ISIN:         DE000A0JRU67
WKN:          A0JRU6
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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