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mybet Holding SE: Ad-hoc-Mitteilung zur Wandelschuldverschreibung 2015/2020

mybet Holding SE  / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

17.11.2015 20:04

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Kiel, 17.11.2015 - Heute ist im Markt bekannt geworden, dass der Vorstand
der mybet Holding SE (Deutsche Börse, Prime Standard, ISIN DE000A0JRU67),
Kiel, beabsichtigt, eine Schuldverschreibung mit Wandlungsrecht im
maximalen Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5 Millionen zu begeben. Ein
finaler Vorstandsbeschluss, der auch die Einzelheiten der Emission und der
Anleihebedingungen regelt, steht noch aus. Die Emission hängt außerdem von
der Zustimmung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft ab, über welche
voraussichtlich noch im November entschieden werden soll.

Nach derzeitiger Planung des Vorstands soll die Wandelschuldverschreibung
voraussichtlich im Dezember begeben werden und eine Laufzeit von fünf
Jahren haben. Die Anleihegläubiger haben während der Laufzeit das
unentziehbare Recht, Teilschuldverschreibungen innerhalb bestimmter
Wandlungszeiträume in Stückaktien der mybet Holding SE mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 zu wandeln. Die
Wandelschuldverschreibung soll mit einem Zinssatz von 6,25 % p. a. auf
ihren Nennbetrag verzinst werden. Der Ausgabebetrag beträgt voraussichtlich
unter Berücksichtigung des heutigen Aktienkurses 100% des Nennbetrages und
wird damit EUR 100,00 je Teilschuldverschreibung betragen. Die
Wandelschuldverschreibung soll durch Verpfändung von Aktien der
pferdewetten.de AG, Düsseldorf, die sich im Eigentum der mybet Holding SE
befinden, besichert werden.

Der Vorstand möchte den Emissionserlös aus der Wandelschuldverschreibung
insbesondere für den Ausbau der Marketing- und Technologieplattform der
Gesellschaft, den Ausbau des Wettangebots, für die Gewinnung neuer Kunden
durch Verstärkung des Marketings sowie für die Bewerbung von Spielen rund
um die Europa Meisterschaft 2016 nutzen.

Der Vorstand beabsichtigt, mit der Beschlussfassung über die Begebung der
Wandelschuldverschreibung von seiner Ermächtigung zur Ausgabe von
Wandelschuldverschreibungen gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung der
Gesellschaft vom 5. Juni 2014 Gebrauch zu machen. Den Aktionären der mybet
Holding SE soll ein Bezugsrecht in Form des mittelbaren Bezugsrechts durch
die ODDO SEYDLER BANK AG eingeräumt werden. Die Teilschuldverschreibungen
sollen den Aktionären nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 Nr. 4 WpPG prospektfrei
angeboten werden. Näheres wird im Bezugsangebot bekannt gegeben.
Der Vorstand beabsichtigt, die nicht von Aktionären bezogenen Aktien im
Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis zur Zeichnung anzubieten.
Ein Investor hat seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, bis zu 30
% des Anleihevolumens zu zeichnen.

Es ist beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den
Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.




Kontakt:
mybet Holding SE
Investor Relations & Corporate Communications
Yulia Link
Tel. +49 (40) 85 37 88 47
Fax +49 (40) 85 37 88 30
Mail yulia.link@mybet.com


17.11.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  mybet Holding SE
              Jägersberg 23
              24103 Kiel
              Deutschland
Telefon:      +49 40 85 37 88-0
Fax:          +49 40 85 37 88-30
E-Mail:       ir@mybet.com
Internet:     www.mybet-se.com
ISIN:         DE000A0JRU67
WKN:          A0JRU6
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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